【攀枝花投资】清科数据:2月VC/PE募资市场连续走低,大额基金规模占比超八成

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凭证清科研究中央旗下私募通统计显示:2020年2月海内股权投资募资市场共计38支基金发生召募,数目同比下降64.8%,环比下降72.3%;披露募资金额的38支基金共召募367.58亿元人民币,同比下降18.9%,环比下降22.6%。新设立基金共计21支,数目环比下降48.8%;披露目的规模的新设立基金6支,设计募资85.50亿元人民币,环比下降22.1%。疫情袭击下,募资逆境暂难纾解,2月募资数目规模连续下跌,新召募基金数目大幅下降。现在政府投资基金治理增强,政府指导基金出资趋严,募资市场倍感压力。

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2月新召募基金数目规模双下跌,大额基金规模占比超八成

凭证清科研究中央旗下私募通统计显示:2020年2月海内股权投资募资市场共计38支基金发生召募,披露募资金额的38支基金共召募367.58亿元人民币,平均募资规模9.67亿元人民币,环比上升146.5%,本月召募金额在10亿元及以上的大额基金共计8支,募资约310.71亿元人民币,占总召募金额的84.5%。

从基金币种来看,2月新召募的基金中,人民币基金召募36支,披露募资金额的36支基金共召募307.12亿元人民币,平均募资规模8.53亿元人民币;外币基金召募2支,披露募资金额的2支基金共召募60.46亿元人民币,平均募资规模30.23亿元人民币。

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从基金类型来看,本月新召募的发展基金数目为21支,占比到达55.3%,募资金额206.70亿元人民币。创业基金有14支,占比为36.8%,此外本月另有2支基础设施基金和1支房地产基金发生募资。新召募基金中值得关注的是建信创智科技股权投资基金合资企业(有限合资)(以下简称“深投控建信创智科技基金”),本月召募10.00亿元人民币。深投控建信创智科技基立于2020年,目的规模10.00亿元人民币,由建信(北京)投资基金治理有限责任公司、深圳投控湾区股权投资基金合资企业(有限合资)、深圳高新手艺股份有限公司及深圳市投控资源有限公司配合提议设立,由深圳市投控资源有限公司认真治理,基金投资偏向:拟投资于中国境内的公司(包罗Pre-IPO投资、介入并购重组等),将重点投向以5G通讯为焦点代表的新一代信息手艺产业,并关注人工智能、医疗康健、金融科技、先进制造、互联网、新能源、新质料等型产业偏向的行业或领域。

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从召募规模方面看,新召募基金规模最大的是北京大兴临空经济区生长基金(有限合资)(以下简称“北京大兴临空经济区基金”),本月召募105.10亿元人民币。北京大兴临空经济区基金确立于2020年,目的规模500.00亿元人民币,首期规模100.00亿元人民币,由北京新航城控股有限公司提议设立,由北京新航城基金治理有限公司认真治理。北京大兴临空经济区基金将驻足“国家生长新的”建设,重点投资偏向包罗基建保障、公共事业类项目,区域服务、都会运营类项目,临空相关产业类项目。作为北京大兴国际机场临空经济区开发建设平台——北京新航城控股有限公司通过提议设立北京大兴临空经济区基金,起劲引入社会资源配合介入北京大兴国际机场临空经济区开发建设。

规模排名第二的是CMC Capital Partners III, L.P.(以下简称“CMC资源三期美元基金”),累计召募9.53亿美元。CMC资源三期美元基金确立于2018年,由CMC资源提议设立,由CMC资源认真治理。基金召募获得众多全球顶级的公共养老基金、主权基金、保险公司、金融机构、捐赠金、母基金及家族办公室等优质机构投资人的支持,地域漫衍也加倍全球化,投资人来自北美、欧洲、中东和亚太。CMC资源示意将延续过往的投资战略,专注于文娱、科技和消费三大领域内的优异成耐久企业的投资。

位居第三的是深圳市国科瑞华三期股权投资基金合资企业(有限合资)(以下简称“国科瑞华三期基金”),本月召募45.00亿元人民币。国科瑞华三期基金确立于2020年,目的规模60.00亿人民币,存续期8年,由深圳市指导基金投资有限公司、北京国科瑞孚股权投资基金(有限合资)、中国石油团体资源有限责任公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、深圳市宝安区产业投资指导基金有限公司、天津保税区投资有限公司、证裕投资有限公司、国科瑞华(深圳)科技有限公司、共青城中实科技产业投资有限公司及北京中关村创业投资生长有限公司配合提议设立,由中国科技产业投资治理有限公司认真治理,国科瑞华三期基金重点关注人工智能硬科技。

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2月新设立基金数目规模环比连续下降,无外币基金设立

凭证清科研究中央旗下私募通统计显示:2020年2月,新设立基金共计21支,数目环比下降48.8%,披露目的规模的基金6支,设计募资85.50亿元人民币,较上个月环比下降22.1%。

从基金币种来看,2月新设立人民币基金21支,披露规模的6支基金设计召募85.50亿元人民币,平均目的规模14.25亿元人民币;本月无外币基金设立。

从基金类型来看,发展基金共新设16支,占新设立基金总数的76.2%。数目位居第二的是创业基金,本月新设立4支,占比19.0%。此外另有1支早期基金也在本月设立。新设立基金中值得关注的是同程资源天使基金。同程资源天使基金确立于2020年,目的规模5000万元人民币,由同程资源提议设立并认真治理,同程资源天使基金将重点扶持旅游、大消费、中暮年产业、教育领域,阶段在种子和天使轮的创业公司。

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2月新设立的披露目的规模的基金中,目的规模较大的是成都新经济创投基金。成都新经济创投基金确立于2020年,目的规模3.00亿元人民币,首期规模2.00亿元人民币,由成都交子金融控股团体有限公司提议设立,由旗下成都德同西部投资治理有限公司认真治理,成都新经济创投基金的投资局限包罗:优先投资受到疫情袭击面临难题的优异成都新经济企业,已经获批的独角兽、准独角兽、瞪羚企业,与疫情防控及手艺相关的企业和项目。同时,还将重点投资国家重点支持的先进装备制造(军民融合)、人工智能及新一代信息手艺等新经济或战略新兴产业领域。成都新经济创投基金的投资方式包罗股权投资、定向增发、可转债投资、企业并购、闲置资金理财投资等在内的种种相符我国执法律例的对外投资流动,提升新经济企业的融资能力。

政府投资基金治理增强,政府指导基金出资趋严

2020年2月21日,财政部发出《关于增强政府投资基金治理提高财政出资效益的通知》,明确示意增强对设立基金或注资的预算约束。对财政出资设立基金或注资须严酷审核,纳入年度预算治理,报本级人大或其常委会批准;数额较大的,应凭证基金投资进度分年放置。设立基金要充实思量财政遭受能力,合理确定基金规模和投资局限。年度预算中,未足额保障“三保”、债务付息等必保支出的,不得放置资金新设基金。预算执行中收回的沉淀资金,根据推进财政资金统筹使用和盘活存量资金的划定,推行需要后,可用于经济社会生长急需领域的基金注资。

通知指出政府投资基金对创新财政资金使用、指导新兴产业生长、撬动社会资源投入施展了主要作用,但同时一些基金也存在政策目的重复、资金闲置和碎片化等问题,为此,强化政府预算对财政出资的约束。政府指导基金成为股权投资市场越来越主要的出资方,此次增强对政府投资基金的治理,意味着政府指导基金出资趋严,募资市场倍感压力。

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上文引用数据来自清科研究中央私募通www.pedata.cn

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