【风险投资人平台】手机业乱箭穿芯

  • A+
所属分类:实时资讯

苹果要害芯片自主化的进度条又快了一点。

一周前,苹果硬件手艺高级副总裁、首席芯片高管约翰尼·斯鲁吉在与员工会晤时披露,今年苹果启动了第一个内部蜂窝网络调制解调器的开发事情,此举将实现要害的战略转型。

蜂窝网络调制解调器是智能手机中最主要的器件之一,作用是实现电话与互联网的毗邻。这意味着苹果已经最先启动为未来手机制造自己的基带芯片设计,拟用自研芯片取代高通同类芯片。

这则新闻一出,立即引发了高通股价大跌,市值一夜蒸发849亿元人民币。

“今年手机芯片行业有两件大事,一件是华为事宜,另一件就是苹果自研基带芯片。”手机芯片行业从业者说。

在郭锐的印象里,“杂乱”是2020年手机芯片行业的现状。疫情及海内外市场政策影响打乱了智能手机厂商的出货节奏,进而也让产业链上游的芯片行业陷入“被动”。

“由于华为事宜的影响,OPPO、vivo、小米等手机厂商对自己的市场份额有对照好的预期,以是上半年人人(芯片厂商)都在为华为备货,下半年都在为其他手机厂商,导致整个供应链乱得一塌糊涂。”郭锐说。

除此之外,市场正值4G到5G手机的换代期,这无疑也加剧了芯片厂商的供货庞大度。

每一次代际更迭,都意味着产业链名目重塑的可能。不久前,高通预计,2021年5G智能手机出货量将到达4.5亿至5.5亿部,至少是今年(预计)总量的两倍。

5G手机市场硝烟起之时,也是手机芯片厂商大战拉开帷幕之时,错过这场战争,意味着可能会落伍一个时代。

与往年差其余是,今年以来,除了芯片厂商,不乏手机厂商加入了这一混战——高通、苹果、三星、联发科、谷歌等轮流登场,各显神通。

这一轮,谁又是最后的赢家?

1

苹果“芯”路

耐久以来,苹果高度依赖高通的基带芯片。

虽说从IPhone首发A4处置器最先,苹果已经走上自研芯片的蹊径,A系列盘算芯片作为苹果家族着名度最高的一款芯片现在也已经供应所有终端(Mac+移动端),但在通讯芯片方面,苹果还需依赖高通。

凭证日本一家观察公司对苹果推出的iPhone12举行拆解,这部手机的主要零部件中,高通的X55 5G基带芯片成本约90美元,是苹果自研A14芯片成本的2倍以上。

另外,凭证此前苹果和高通息争的讲述,苹果将继续使用高通的兼容5G网络的调制解调器芯片至少到2023年。

这也意味着,对苹果来说,无论是成本照样时间上,拿下芯片一环都是当务之急。

2005,苹果找到高通,想要将其作为第一代iPhone基带芯片的潜在供应商。高通的回应狂妄又差异寻常,它用一封信回复苹果,要求其先签署专利授权协议,再谈供应芯片之事。

若是领会高通在蜂窝网络芯片市场的职位,或许就不会对其奇异的行事气概感应惊讶。

在已往20年的大部门时间里,高通一直在支持主要蜂窝尺度的芯片方面处于领先甚至主导职位。因而,十几年前,一家智能手机公司希望在天下各地销售自己的产物,除了与高通互助,别无选择。

2007年,时任苹果CEO的乔布斯和高通签署协议:苹果每部iPhone手机向高通支付7.5美元的专利费。

苹果不希望只抱一颗大树。2012年,苹果就找到最强有力的候选公司英特尔,希望其能成为自己基带芯片的第二泉源,但那时互助并未完工。4年后,与高通的协议到期,苹果再一次找到英特尔,最终杀青协议。

而在这之前(2015年)英特尔耗资2亿美元收购了VIA telecom公司,成为行业里唯一除了高通之外,拥有CDMA手艺(一种无线通讯手艺)的公司。

苹果与英特尔的生意,对高通组成了威胁——一旦英特尔开发出苹果手机所需要的全系列基带芯片,就可以扭转事态,向其它智能手机厂商提供同样的芯片。而这将削弱高通与手机厂商续签专利授权协议的议价能力。

在此之后,英特尔的XMM7480基带芯片横空出世,主要装载在iPhone X机型上。凭证那时Cellular Insights的报道,在做了差异信号状态下LTE下载速率测试后,得出效果显示,搭载高通基带芯片的iPhone X,照样要比英特尔基带芯片机型在性能略胜一筹。

2018年,高通与苹果开启专利大战,双方矛盾发作。在那次“战争”中,苹果挑战高通居高不下的专利授权费,高通则切断了苹果在新款iPhone上使用高通芯片的渠道。

然而,苹果的抗争终未如愿,2019年4月,双方宣布放弃全球所有执法诉讼,杀青息争。息争协议包罗苹果将向高通支付一笔未披露金额的款子,以及高通将向苹果提供基带芯片的多年协议,这份协议有用期为6年,并有2年的延期选项。

显然,苹果不甘于此。

去年,苹果宣布以10亿美元收购英特尔大部门智能手机基带芯片营业。这项生意使苹果获得上万项无线手艺的专利和大量基带芯片研发职员。

云岫资源董事总司理、半导体组认真人赵占祥以为,苹果最先自研基带芯片正是由于“有人了,有专利了。”

无线产业正处于从4G向5G过渡时期,尤其对于占领高端机市场的苹果来说,势需要支持最新的无线网络尺度。若是没有适用的5G芯片支持,那么苹果或将处于难以为继的田地。

一位半导体投资人示意,若苹果接纳芯片自研的方式不仅可以到达软硬件的完善配合,还能使其在面临高通等芯片厂商时拥有更多的议价权。

对于苹果自研基带芯片的乐成率,多位接受全天候科技采访的业内人士普遍以为,以苹果的财力,这不会是一件难度异常大的事情。“唯一需要忧郁的可能就是与被收购团队职员融合的问题。”

2

群雄争霸

现实上,在手机芯片领域,一直不缺玩家。

2G时代,德州仪器、博通、英伟达等巨头;3G时代起,高通、联发科占领市场;进入4G时代,华为、三星、紫光展锐、苹果崛起。

在刚进入5G时代,这个行业又迎来了新入局者。有如苹果、OPPO、vivo等手机大厂,也有三星、谷歌等芯片厂商。

11月初,三星争先高通、联发科宣布5nm工艺制程集成式5G手机芯片。作为三星放弃自研架构,产物蹊径图回归正轨的力作,该款芯片将首先搭载在vivo旗舰手机系列,明年可能向OPPO、小米等更多手机厂商供应芯片。

在手机芯片行业从业二十余年的陆斌看来,对于“财力”一样平常的手机厂商来说,与三星这样的芯片厂商互助,团结研发未必不是一桩好生意。

去年9月,vivo宣布的一则“基带工程师”招聘信息受到关注,彼时,vivo就已向外界释放出“要最先手机芯片自研”的信号。

几个月后,vivo与三星首款团结研发的首款芯片Exynos 980面世,搭载该款芯片的是vivo旗舰手机X30系列。

出于对节约成本、提高话语权等因素的思量也有手机厂商选择自研芯片,例如OPPO。

2019年,OPPO确立手艺委员会,并广纳人才。今年2月,其内部文章公然了自研芯片设计“马里亚纳设计”。

在本月初,OPPO首创人永宣布,未来三年,将投入500亿元举行手艺研发,一部门针对5G。

“很主要的一点是自研芯片就相当于定制芯片,芯片的个性化很容易实现,产物的壁垒也高。”一位半导体投资人示意。

陆斌以为,手机厂商走自研芯片的蹊径已成为一种趋势。“并不是说造发念头就一定要交给造发念头的大户去造,汽车企业也是可以造的。但到底哪个偏向更好,现在还看不清晰,有待考察。”

今年4月,谷歌被曝出乐成研制了智能手机SoC系统级芯片的新闻,报道称该芯片使用了三星的5纳米工艺手艺制造,预计将于2021年下半年用于谷歌旗下的Pixel智能手机。谷歌的这颗自研芯片除了用于自家手机以外,很可能还会被用在条记本电脑Chromebook上。

与上述案例差异,谷歌打的并非手机芯片的注重,而是另一学生意——云办公。

“Google一直提倡上网本的看法,详细来说,打开电脑就能直接连到Google的云服务。在他们的设想里,我只需要一台能够上网的电脑,这个电脑的系统是Google云的操作系统,我就能实现林林总总的办公。要做成这件事情,谷歌就一定要去做上网本的芯片。”赵占祥说,从这个角度讲,谷歌抢的是微软的生意。

在手机厂商摩拳擦掌之时,手机芯片行业的霸主高通也在12月1号宣布了最新5G旗舰芯片骁龙888。在外界看来,这是高通为稳固其职位而祭出的大杀器,且疑似强攻中国市场。

高通总裁安蒙采访时也确认,中国客户在高通全球营业中一直是重中之重,中国比其他国家更早走出疫情,手机市场苏醒速率远远快于其他国家,这些因素都决议了骁龙888芯片命名充满中国元素。

3

手机“芯”名目

在即将被替换的4G时代里,芯片行业已形成了基本稳固的市场名目。

高通成为高端安卓机的主流选择,耐久处于霸主职位;联发科(MTK)收割中低端市场,在海内市场上,紫光展锐也占有一席之地——2018年时,它在海内前十大芯片设计公司里营收位居第二,仅次思。而苹果A系列芯片、海思麒麟芯片则自产自销;三星Exynos芯片自销为主、外销为辅。

第三方数据机构Counterpoint的讲述显示,在2019年的TOP5智能手机应用处置器制造商中,仅三星电子和海思实现正增进,高通、联发科和苹果均泛起下滑。

2018年和2019年全球智能手机应用处置器市场份额

Counterpoint Research高级剖析师Jene Park示意,三星电子在多个市场稀奇是北美和印度都实现了增进,在全球市场衰退的情形下同比增进2.2%。然则,三星将部门智能手机生产外包给了中国的ODM厂商,这推高了高通和联发科的份额。此外,美国和中国5G智能手机的普及将使三星的旗舰和高端智能手机加倍依赖高通的芯片。

随着国际形势的转变、4G到5G进入替换时期,手机芯片行业变数不停。这一轮,谁又会是这个行业最后的赢家?

集邦咨询剖析师洋以为,三星Exynos 1080芯片定位中高端,若能依附vivo进一步打开市场,这对于高通自然有一定威胁,但由于华为手机明年出货可能泛起衰退,将使得其他芯片厂商市场份额有所提升。两相折抵下,三星不至于影响整体行业在2021年的生长态势。

高通祭出骁龙888的同时也宣布了手机互助厂商,小米11、OPPO、vivo、、努比亚、遐想等厂商均表达了对其的支持。

“至少现在来看,高端机方面,还没有人能够撼动高通的市场。”赵占祥说。

当前,华为麒麟芯片被限制,其暂时蛰伏也让手机芯片市场存在更多变数。多位接受全天候科技采访的业内人士均示意,明年华为手机销售量不容乐观,市场份额或将有所萎缩。

在此条件下,苹果、三星、OPPO、vivo、小米等手机品牌均有时机争取这部门市场份额。反映在手机芯片市场上,高通、三星、联发科与紫光展锐均有时机分食华为海思市场。

事实上,细微转变已经泛起。紫光展锐一位熟悉手机芯片营业的员工告诉全天候科技,紫光展锐今年也忙着为手机客户备货。“现在来看,今年营收翻倍一定没问题。”

上个月,联发科宣布了今年第三季度财报,当季营收同比增进44.7%,净利同比增进93.7%,均创历史新高。在无线移动营业方面,主要受益于全球5G芯片需求大幅增进。联发科的5G手机芯片包罗面向高端5G手机的天玑1000系列芯片,面向主流手机的天玑800系列和天玑700系列芯片。

同时,由于看到华为市场空缺的时机,手机厂商疯狂备货,导致手机芯片产业链整体产能不足。

“从芯片的生产、封装、测试,甚至到最上游的晶圆,都是缺货的。”赵占祥说,从投资上来讲,这既是危,也是机。

从手机芯片厂商的考量来看,由于高端芯片的毛利率比中低端芯片毛利率高,有能力争取高端市场的厂商会优先争取高端市场,联发科就是这样一个例子。

凭证手机芯片行业从业者郭锐提供的数据,高通高端芯片的毛利率约莫为100%,中端系列(好比7系列),毛利率约莫为50%,低端系列毛利率约莫30%。联发科中端系列产物毛利率约莫50%,低端产物毛利率约25%。紫光展锐产物毛利率约莫25%左右。

在新玩家的袭击之下,5G时代将泛起怎样的“芯”排位,现在事态并未晴朗。但毋庸置疑的是,手机芯片对厂商来说要求更高了,不仅需要平衡性能、制程、功耗、AI、通讯能力、缔造性手艺等,还要各科实现平衡“高分”,才有在焦点赛场生计的可能。

(文中郭锐、陆斌为假名)